Parce qu'"à deux, ce serait beaucoup mieux", le chien cherche un ami. Sa condition : que cet ami n'ait peur de rien. Il s'installe successivement auprès du lièvre, du loup, de l'ours, mais les bruits nocturnes de la forêt réveillent les peurs de chacun et la cohabitation ne sera pas si simple, jusqu'à ce que le chien rencontre l'homme.
